Артемида выпускает 400 млн. Связь, связанную с производительностью доля в kering

Артемида, холдинговая компания семьи Pinault и большинство инвесторов в Kering, объявила во вторник запуск облигации 400 миллионов евро (464 миллиона долларов), связанной с выступлением акций французской роскошной группы.

Компания заявила в своем заявлении, что инвесторы будут иметь возможность обмениваться ценными бумагами на сумму денежных средств, определяемая результатом обычных акций Kering.

В заявлении добавлено, что Artemis рассчитывает сумму денежных средств на основе средней цены акций щетки в течение установленного периода после обмена, без каких -либо акций.

Ранее во вторник BookRunners заявили, что предложение уже полностью подписано, и спрос превышает размер сделки.

Облигация, созревающая 1 декабря 2030 года, будет выпущена на номиналу и будет иметь годовую процентную ставку от 1% до 1,5%.

JP Morgan, Credit Agricole Cib, Natixis и BNP Paribas являются глобальными координаторами выпуска облигаций.

Artemis, которая также имеет долю в спортивном бренде Puma, вероятно, придется погасить инвесторам 500 миллионов евро за конвертируемую облигацию на этой неделе после того, как акции PUMA не работали.

Артемида заявила, что его чистый финансовый долг, который включает в себя прямые дочерние компании, не являющиеся операциями, составила 7,1 миллиарда евро по состоянию на 31 мая.

Согласно заявлению, чистая выручка от выпуска облигаций будет использоваться в общих корпоративных целях.