Кларна приносит 1,37 миллиарда долларов в США IPO, увеличивая обнадеживание Fintech

Кредитор «Покупка-новинка» Кларна собрал 1,37 миллиарда долларов в своем первоначальном публичном предложении в США, сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом, что подготовило почву для дебюта на рынке, который мог бы установить тенденцию к спискам финтех-высокого роста.

Шведская компания Sequoia Capital и некоторые из существующих инвесторов продали 34,3 миллиона акций по 40 долларов США, каждая выше целевого диапазона от 35 до 37 долларов.

IPO оценивает Klarna в 15,11 миллиарда долларов, что значительно снизится по сравнению с более чем 45 миллиардами долларов, которые она получила в 2021 году после быстрого восхождения в качестве лидера BNPL.

Его оценка упала до 6,7 млрд. Долл. США в 2022 году на фоне роста процентных ставок и инфляции.

Klarna является хедлайнером компаний, от крипто -потребителя, которые стремятся стать публичной в Нью -Йорке на этой неделе, поскольку дебюты для фондового рынка и блокбастера ослабляют опасения и возрождают интерес инвесторов в IPO.

Компания, которая в течение многих лет планировала листинку в Нью -Йорке, в апреле остановила свои усилия, поскольку охватывающие американские тарифы на своих торговых партнеров привели к неспокойным мировым рынкам.

Основанная в 2005 году, Klarna была прибыльной до расширения в США в 2019 году, прямо перед тем, как онлайн-бум покупок, вызванный пандемией Covid-19.

В то время как его количество пользователей и валовая стоимость товаров продолжают расширяться в двузначных числах, прибыльность остается проблемой.

Убытки увеличились до 52 млн. Долл. США в квартале, закончившемся 30 июня с 7 миллионов долларов год назад, в то время как выручка выросла до 823 млн. Долл. США с 682 млн. Долл. США.

«В то время как рынок снова открыт для списков Fintech, компании будут быстро судить по своей способности сбалансировать рост с прибыльностью на более жестком макро -фоне», – сказал Руди Ян, старший аналитик Pitchbook.

Компания также работает как цифровой первый необанк. Акции Peer Chime выросли на 59% в своем дебюте NASDAQ в июне, хотя по состоянию на последнее закрытие они торгуют ниже ценой выпуска.

Тем не менее, аналитики заявили, что бренда Кларны может помочь обеспечить его основу среди финтех.

«Сектор очень конкурентоспособен и быстро развивается, и распознавание бренда, где Кларна остается сильной, часто так же критична, как () бизнес -модель», – сказала Кэт Лю, вице -президент исследовательской фирмы IPO IPOX.

Потребительские расходы США выдержали, несмотря на липкую инфляцию, трещины рынка труда и замедление роста доходов.

Альтернативные платежные услуги, такие как Klarna, которые облегчают непосредственное финансовое бремя, позволяя покупателям разделить покупки на небольшие беспроцентные платежи в течение недель или месяцев, стали свидетелями стабильного спроса.

В течение 12 месяцев, закончившихся 30 июня, Klarna заработала 75% своего дохода от сборов за транзакцию и обслуживания – большинство из которых поступало от продавцов в ее сети – самая низкая доля общего дохода за тот же период с 2022 года.

Доля процентного дохода в этот период выросла до 25%.
«Поскольку модель BNPL от Кларны зависит как от объема транзакций, так и от уровня погашения, более низкие расходы снижают захват торговцев, а также повышают риск потери кредита», – сказал Лю.

Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley являются совместными менеджерами. Кларна начнет торговать на Нью -Йоркской фондовой бирже под символом «Клар» в среду.