К
Europa Press
Опубликовано
17 июля 2025 года
El Corte Inglés закрыл выпуск 500 миллионов евро восьмилетних облигаций, с требованием, которое превысило предложение примерно на девять раз, и который, согласно заявлению, в заявлении в заявлении.
В частности, этот вопрос, второй выпущен с момента получения «инвестиционной оценки» и нацеленного на квалифицированных инвесторов, была сделана в течение восьми лет и созревает в июле 2033 года. Облигации будут начисляться ежегодный купон в размере 3,5%.
Группа дистрибуции под председательством Марты Альварес выпустила эти облигации в рамках программы эмитента EMTN, датированной 15 июля, и, как ожидается, получит рейтинг «BBB-/BBB-» от S & P/Fitch.
Выпуск позволит компании диверсифицировать свои источники финансирования, а выручка будет использоваться для общих корпоративных потребностей.
Операция была сформулирована при поддержке семи андеррайтеров: Barclays, BBVA, BOFA Securities, Caixabank, Citi, Goldman Sachs и JP Morgan, в дополнение к девяти другим участвующим организациям: Banco Sabadell, Bnp Paribas, Credit Agricale, Deatsche, Intesa Sanpaol Générale и Unicaja, в то время как Linklaters и Allen & Overy Shearman участвовали в качестве юристов в сделке.
Проблема возникает через год после того, как Эль Корте Инглес завершил еще одно старшее размещение облигаций еще на 500 миллионов евро, что получило высокий спрос, превышая предложение примерно на семь раз, и которое поддерживалось как национальным, так и международным инвестиционным сообществом.
Сделка, также нацеленная на квалифицированных инвесторов, была на семилетнее созревание в июне 2031 года и стала первой проблемой с корпоративным рейтингом инвестиционного уровня со стороны Credit Agency Standard & Poor's и Fitch.
Эта статья является автоматическим переводом.
кликните сюда Чтобы прочитать оригинальную статью.
Copyright © 2025 Europa PressПолем Перераспределение и перераспределение всего или части содержимого этого веб -сайта явно запрещено без предыдущего и явного согласия.
