К
Блумберг
Опубликовано
16 июня 2025 года
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. стремится собрать 7,85 млрд. Долл. США (1 млрд. Долл. США) от продажи облигаций, конвертируемых на склады, согласно условиям сделки, наблюдаемой Bloomberg News.
Согласно условиям, облигации будут созреваться примерно в конце июня 2030 года. Они будут нести купон в диапазоне от нуля до 0,5%. Премия конверсии установлена на 35% и 45% выше эталонной цены.
Компания контролируется семьей Гонконга-миллиардера Генри Ченга, чья империя включает в себя проблемного разработчика New World Development Co. Chow Tai Fook будет использовать вырученные средства из предложения для разработки и финансирования своего бизнеса с золотыми и военнослужащими, обновлять магазины и расширять внутренние и международные, как показывают термины.
UBS Group AG, единственная книжная сделка, предлагает провести размещение акций, направленное на содействие хеджированию для инвесторов, покупающих облигации, согласно условиям. В рамках этого размещения Chow Tai Fook выкупит до 1,57 млрд. Долл. США акций.
Акции Chow Tai Fook выросли на 6% до 13,72 гонконгских долларов в Гонконге, прежде чем появились новости о продаже.
