Сакс ведет переговоры о кредите в $1 млрд, чтобы держать двери открытыми

По словам людей, знакомых с ситуацией, Saks Global Enterprises надеется получить кредит в размере до 1 миллиарда долларов для поддержания работы бизнеса в рамках процедуры банкротства, предусмотренной Главой 11, которая может произойти в ближайшие недели.

Ограниченный в средствах розничный торговец предметами роскоши, который пропустил выплату процентов держателям облигаций со сроком погашения 30 декабря на общую сумму более 100 миллионов долларов, ведет переговоры о снисхождении к некоторым из своих кредиторов, сообщили люди, которые попросили не называть их имени, поскольку переговоры являются частными. Это могло бы дать компании больше времени для заключения соглашения о финансировании или разработки плана реорганизации.

Некоторые держатели облигаций Saks обсуждали так называемый кредит для должника, который может включать в себя как минимум 750 миллионов долларов новых денег и потенциальное увеличение существующего долга, чтобы позволить компании продолжить работу после того, как она подаст заявление о банкротстве, говорят люди. Тем не менее, по их словам, ситуация быстро меняется, и структура любого финансирования может измениться.

Сообщения Саксу не были возвращены, а представитель компании-консультанта PJT Partners отказался от комментариев. Газета New York Post ранее сообщала некоторые подробности потенциального кредита DIP.

Saks, история которой насчитывает более 150 лет, спешит восполнить дефицит ликвидности из-за проблем с запасами и денежными потоками. Переломного момента ситуация достигла примерно через 12 месяцев после того, как инвесторы в облигации привлекли миллиарды долларов на план оздоровления, который включал приобретение Neiman Marcus.

В июне кредиторы согласились предоставить Saks еще сотни миллионов долларов в рамках долговой сделки, которая реорганизовала линию погашения, создав несколько уровней с разными требованиями к активам компании.

Но компания продолжает бороться с вялыми продажами и проблемами с запасами. На фоне финансовых проблем Saks заявила в пятницу, что ее главный исполнительный директор Марк Метрик уходит в отставку, и его заменяет исполнительный председатель Ричард Бейкер.

Сеть управляет своими флагманскими магазинами Saks Fifth Avenue вместе с Bergdorf Goodman и Neiman Marcus. В октябре компания сократила годовой прогноз после сообщения о снижении продаж, связанном с проблемами управления запасами. Компания сообщила о падении выручки на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,6 млрд во втором квартале.

В то время руководство заявило, что изучает возможность продажи миноритарной доли в Bergdorf Goodman для сбора средств.