К
Блумберг
Опубликовано
12 января 2026 г.
Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG возглавляют сделку по долговому финансированию, поддерживая приобретение китайской фирмой итальянского производителя высококачественных кроссовок Golden Goose Group SpA.
Сумма долга по сделке может составлять от 800 до 900 миллионов евро (от 935 до 1,05 миллиарда долларов), и ожидается, что к банковской группе присоединятся другие кредиторы, по словам людей, знакомых с вопросом, которые попросили не называть их имени, поскольку сделка является частной.
HSG, ранее известная как Sequoia Capital China, согласилась купить производителя потертых кроссовок за 500 долларов у частной инвестиционной компании Permira Holdings LLP. Согласно сделке, стоимость компании оценивается чуть более чем в 2,5 миллиарда евро, сообщило агентство Bloomberg в декабре.
Ожидается, что финансирование будет предоставлено в виде высокодоходных облигаций, возможно, векселей с плавающей процентной ставкой, в соответствии с предыдущим долгом Golden Goose, говорят источники.
Они добавили, что он будет доступен инвесторам для покупки ближе к концу первого квартала и может привлечь глобальных высокодоходных инвесторов, в том числе азиатские фонды, стремящихся играть в высококлассном бренде, поддерживаемом азиатским владельцем, сказал один из источников.
Сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings Ltd приобретет миноритарный пакет акций Golden Goose, а Permira также сохранит миноритарный пакет акций.
Представители Goldman Sachs, JPMorgan, UBS и Permira отказались от комментариев. Golden Goose, HSG и Temasek не сразу ответили на запросы о комментариях.
Эта сделка является одной из самых заметных покупок европейского люксового бренда китайским покупателем и одной из крупнейших в этом секторе в этом году после приобретения Prada SpA модного дома Versace примерно за 1,25 миллиарда евро.
